因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的(de)2022年(nián)年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司(sī)多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切(qiè)入该细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局(jú)部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天全球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的(de)美(měi)光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看，一季切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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