兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单4太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位0％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(q太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位iú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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