财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数(shù)一(yī)红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今(jīn)市场对(duì)AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破(pò)进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的(de)加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生成或大(小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少dà)幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏(xì)用户数、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上(shàng)而(ér)下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商(shāng)业化(huà)空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布(bù)局(jú)的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特(tè)色(sè)估值(zhí)体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的(de)科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领域国资云(yún)及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订(dìng)单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应(yīng)的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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